Baghira hat sich einen giftigen Dorn eingetreten. Nur die Frangipani-Blüten können ihn heilen. Balu und Mogli machen sich auf, die Blüten zu finden, und Kaa soll auf Baghira aufpassen.
Balu und Mogli haben Schwierigkeiten an den Frangipani-Baum heranzukommen, denn der steht in Harris' Revier. Mit dem Honigdachs ist nicht zu spaßen. Doch als Mogli einen Farnpuschel findet, der einem Dachsschwanz ähnelt, hat er eine gute Idee.
Währenddessen meint Kaa, dem immer schwächer werdenden Baghira mit komplizierten Yoga-Kaa-Übungen helfen zu können. Doch die Verrenkungen lassen Baghira noch mehr verzweifeln. Gerade rechtzeitig kommen Balu und Mogli zurück. Sie können ihren Freund aus Kaas Umschlingung lösen und Baghira heilen. Doch dann taucht Harris noch einmal auf, weil er nach dem vermeintlichen zweiten Dachs sucht.
