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Bunt kostümierte Menschen fallen in Eisenach zu einer Veranstaltung der sogenannten "Furries" ein. Bei Sybille löst die Begegnung mit einer der Gestalten unerwartete Emotionen aus. Auch in Katharinas Kindergarten halten Kostüme Einzug: Pascal, 12jähriger Bruder der kleinen Cindy, kommt einfallsreich als Frau verkleidet, um seine Mutter beim Elternabend zu vertreten. Katharina fällt auf, dass sie Cindys Mutter länger nicht gesehen hat.
