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Der Film beschreibt den abenteuerlichen Anreiseweg den Indus entlang auf dem Karakorum-Highway durch die Provinzen Swat und Gilgit-Baltistan nach Fairy Meadow, der legendären „Märchenwiese“ der deutschen Bergsteigerei. Weiter in den Karakorum: Mit einer kleinen Expedition steigt der Film auf viertausendsiebenhundert Meter Höhe und erlebt ein einzigartiges Panorama des Karakorum mit K2, Broadpeak und Gasherbrum 1 & 2! Hinter Karimabad wird der Karakorum_Highway zur Sandpiste, Ein Erdrutsch hat 2009 den Hauptverbindungsweg nach China nachhaltig verschüttet. Der Hunza Fluss hat sich auf einer Länge von 36 Kilometern gestaut. Mit einer Fahrt über den Stausee auf 2000 Metern Höhe endet die erste Episode.
