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Ein Kater als königlicher Hoflieferant? Eine seltsame Vorstellung. Auch Yoyo und Doc Croc haben so ihre Zweifel, doch mit Stiefeln, Federhut und aufrechtem Gang macht das Kätzchen bei Hofe so richtig Eindruck, vor allem, weil es Rebhühner im Gepäck hat. Die Prinzessin liebt gebratenes Rebhuhn. Wird es den Dreien gelingen, einen mächtigen, bösen Zauberer zu besiegen, eine Kröte mit grünen Augen in ein Kätzchen zurück zu verwandeln und schließlich den armen Müllerssohn Hans zum König zu machen?
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