In einer Zeit, in der man glaubt, die Erde sei flach, trifft der junge Marco Polo nach einer langen Reise gen Osten endlich wieder auf seinen Vater am Hof von Kublai Khan. Doch gerade als sie ihre Heimreise planen, entdeckt Marco etwas, das alle seine Reisepläne ändert: Seine Freundin Shi La ist keine Waise! Ihre Mutter, eine berühmte chinesische Sängerin, ist noch am Leben. Da Marco weiß, wie es sich anfühlt ein Elternteil zu vermissen, möchte er Shi La helfen, ihre lang vermisste Mutter zu finden. Und auch Luigi überwindet seine Reisemüdigkeit, um seiner Freundin zu helfen. Gemeinsam begeben sich die drei auf eine Reise zu aufregenden neuen Orten und faszinierenden Kulturen, die bald zu einem weiteren großen Abenteuer wird. Sie treffen das tapfere Soldatenmädchen Mulan, helfen beim Bau des Angkor Wat-Tempels und nehmen an einer Elefantenparty mitten im Dschungel teil. Am Indischen Ozean geraten sie in einen Schwarm von Schmetterlingen und in Ägypten stoßen sie auf versteckte Gräber und Mumien. Ihre Freundschaft wird von Zeit zu Zeit auf die Probe gestellt, aber gemeinsam überwinden sie jedes Hindernis. Neue Abenteuer warten - gleich hinter dem Horizont!
